Пируэт

Томми и Артур встречаются с Чангом, бизнесменом из китайской триады, чтобы обсудить крайне прибыльную партию опиума. Томми встречается с МакКаверном, чтобы заключить перемирие, особенно учитывая их взаимную связь с Мосли, и использует перемирие для доставки партии опиума. Чтобы сохранить перемирие, Томми заставляет Абераму отложить месть, предлагая взамен брак с Полли. Мосли на встрече с Томми признается, что знает о прошлом Лиззи как проститутки, и в ответ Томми говорит Мосли, что ему известно о связи последнего с его невесткой и мачехой его жены. Томми пытается сохранить своё положение в Палате общин и своё соглашение с Мосли, у него продолжаются галлюцинации о Грейс, что может привести к самоубийству. Он признается Эйде, которая предлагает Томми отказаться от опиума. На частном представлении «Лебединого озера» в поместье Томми Аберама делает предложение Полли, и та соглашается; Майкл говорит Джине, что возьмется за опиумный бизнес Острых козырьков; Артур сталкивается с Линдой, которая пытается застрелить его в отместку за то, что Артур изуродовал её друга, но Полли стреляет в неё.