Стратегия

Полли забирает Абераму в цыганский лагерь и говорит ему залечь на дно, но вместо этого Аберама отправляется в Шотландию, чтобы вести войну против парней Билли. Артур, все больше увлекаясь алкоголем и кокаином, соглашается поехать в Шотландию в обмен на информацию об одном из друзей Линды, которого он ослепляет и уродует, когда ему не удается узнать местонахождение Линды. Сама Линда хочет развестись с Артуром, но Лиззи отговаривает её. Лиззи доверяет Томми, соглашаясь вернуться, если Томми позволит исцелить его разум. Майклу продолжают отдавать унижающие достоинство приказы в качестве наказания за потерю состояния Томми, это ситуация почти достигает критической точки. Мосли на встрече с Томми, Артуром и Майклом использует свои рычаги воздействия для прекращения расследования убийства господина Левитта, чтобы вынудить Томми присоединиться к Британскому союзу фашистов, который вскоре будет создан. Томми неохотно соглашается, чтобы проникнуть в их организацию и стать информатором. В Шотландии Аберама и его люди вступают в ожесточенную конфронтацию с парнями Билли, которая в итоге заканчивается тем, что Аберама обливает одного из членов банды горячей смолой и клянется отомстить лидеру банды Джимми МакКаверну за смерть Бонни. На следующее утро МакКаверн и парни Билли совершают набег на лагерь Аберамы, но в результате они всего лишь обнаруживают, что лагерь заминирован гранатами. Взрыв убивает нескольких людей МакКаверна.